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          云服務器需求面臨崩垮,存儲市場將面臨3年一次重創

          欄目:行業資訊 時間:2018-10-05 13:18

            享受超過兩年繁花似錦好日子的DRAM存儲產業,今年下半年起明顯疲態百出,原本各界擔心國內砸大錢蓋廠、研發,大舉揮軍進入存儲領域的動作,恐埋下產業長期供過于求的隱憂,如今還不用等國內存儲芯片量產,各應用的DRAM價格已逐一崩跌,尤其這幾年由云服務器帶動的龐大DRAM需求轉弱,恐帶給該產業致命一擊。
           
            DRAM產業長達兩年的榮景,遠因是上游供應商的整合,讓產業秩序健康化,近因則是應用端結構的質變。
           
           
            早期計算機應用占了整個DRAM產業高達90%份額,觀察DRAM價格的變化只要看計算機賣得好不好的,就幾乎能掌握全貌,然PC時代的結束,迎面而來是手機盛世到來,全球DRAM產業風貌也驟變。
           
            智能手機、云服務器崛起,DRAM應用多元化讓產業發展更健康
           
            智能手機的崛起,逐漸取代PC成為DRAM產業的主流,加上消費性電子成為該產業的利基型應用領域,這時候要掌握DRAM供需,以及價格走勢的難度都明顯大增。
           
            前幾年更有云服務器需求崛起,大量消耗DRAM產出,可以觀察到,DRAM的應用是十分多元化的。無論是供應商的整合,或是終端應用多元化,都讓DRAM產業結構更為健康。
           
            這一波超過兩年的DRAM漲價潮,云服務器DRAM需求涌現的帶動是功不可沒的推手,包括Facebook、Google、亞馬遜(Amazon)、騰訊、阿里巴巴等不斷擴充網路存儲系統,對于云存儲、云計算的需求提升,都帶動服務器DRAM需求起飛,更是吃掉多數的DRAM產能。
           
            不過,今年下半年來自這些領域的需求動能開始明顯趨緩。
           
            之前為了因應需求涌入,上游國際存儲大廠陸續增加服務器DRAM的產出比重,然下半年起,需求端卻陸續有雜音出現,包括之前DRAM供給吃緊之際,部分客戶為了保障拿貨無慮,出現重復下單(Overbooking)的跡象,在這幾個因素加乘影響,服務器DRAM價格后勢確實不容樂觀。
           
            第四季各類DRAM需求明顯轉弱,現貨價低于合約價出現“死亡交叉”
           
            根據市調機構TrendForce指出,韓系大廠在第四季紛紛調降服務器DRAM的報價,估計第四季跌價達5%。這也是服務器DRAM漲價多時以來,第一次有明顯的轉弱訊號出現,由于云服務器在這一波DRAM漲價潮中占有舉足輕重的地位,其需求轉弱,預計整個DRAM產業將在此形成反轉向下的拐點。
           
            綜合手機用MobileRAM、計算機PCDRAM、消費型電子ConsumerDRAM,一直到云服務器應用的ServerDRAM價格都逐一轉為疲弱。TrendForce統計,第四季整體DRAM合約價擴大下跌至5%。
           
            業內人士分析,現貨市場價格從年初開始下跌,今年6月底正式低于合約價,目前現貨價格已經低于合約價約10%,這種情況通常被稱為“死亡交叉”,對于產業供需走勢是不好的征兆,顯示未來合約價會再被現貨價逼著往下調。
           
            不過,若是回顧年初的DRAM產業氣氛,當時仍是一片晴空萬里。韓系存儲大廠三星、SK海力士第一季仍是持續調漲標準型、服務器、消費型和行動式等DRAM價格,當時整個市場供不應求的氣氛并未獲得紓解,當中,又以服務器DRAM缺貨最嚴重。
           
            因為來自全球各地的云服務、云計算需求涌現,且服務器DRAM的規格高階,價格也較好,估計服務器DRAM報價相較于智能手機用的行動式DRAM高出20%,因此,有能力的存儲制造商在產能的調配上,會逐漸轉到服務器DRAM產品上。
           
            英特爾處理器缺貨,PC和服務器陸續受影響,將沖擊存儲價格加大跌幅
           
            下半年存儲價格轉弱的另一個原因,是英特爾新平臺WhiskeyLake缺貨,影響計算機業者的出貨,更進一步影響到整個存儲產業的需求,沖擊存儲DRAM和NANDFlash的價格。
           
            英特爾的處理器出現供貨不足,不僅是改良版的14nm++,包括已量產半年多的14nm+的CoffeeLake產品線也同樣是供給吃緊,因此對于整個計算機產業的出貨造成沖擊,預計明年才會紓解。

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            根據TrendForce對于PCDRAM第四季價格跌價的預估,原本幅度約2%,但受到英特爾供貨不足影響,PCDRAM的消耗量恐進一步縮減,PCDRAM第四季價格跌幅將擴大。而同樣受到影響的還有NANDFlash芯片的價格。
           
            在服務器產業也是一樣,籠罩在英特爾處理器缺貨的陰影下,若是PC和服務器的處理器芯片雙雙缺貨,對存儲價格是雪上加霜。
           
            英特爾下半年原本是服務器新舊平臺轉換期,其Xeon可擴充系列處理器是基于Skylake-SP架構設計,以此推出的Purley服務器平臺被業界視為是英特爾近十年來最重要的產品線,將取代Grantley平臺,專門為資料中心與網路基礎架構所量身設計。
           
            業界原本預期,今年下半正值英特爾服務器平臺從Grantley轉到新平臺Purley,眼看新舊平臺換機潮就要啟動,卻傳出英特爾產能不足的消息,未來這一波缺貨潮是否也會擴大蔓延到服務器領域,影響到整個服務器產業的出貨狀況,也令人擔心。
           
            未來一年,是國內自制存儲芯片問世的重要期
           
            DRAM和NANDFlash芯片榮景已經超過兩年,去年下半NANDFlash芯片因為3DNAND良率提升,開始導入大量生產,導致價格率先疲軟,累積至今已經下跌一年了,接棒是DRAM價格的走弱,都是反映半導體景氣周期的變動。
           
            這一年來,不單是全球存儲價格的走弱,還有另一樁大事,就是國內自制存儲芯片要開始進入驗收期,明年有機會小幅量產。原本各界擔心,國內存儲芯片的量產,恐抑制全球DRAM價格,尤其12吋晶圓廠是遍地開花,潛在產能不是小數目。
           
            全球存儲價格反轉向下之際,正值國內三大存儲陣營要開始試產,包括生產DRAM的福晉建華、合肥長鑫,以及生產3DNAND芯片的長江存儲,這不但考驗存儲產業中長期的供需平衡、價格走勢,更考驗這三大陣營未來的營運走勢。

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            對比過往全球DRAM供應商還是6~8家時,供給十分混亂,各家都相爭擴產,加上應用又過于集中于PC單一產業,沒有其他應用可以分擔產業淡季的沖擊,導致DRAM價格密集的波動劇烈。
           
            但現在的供應商已經整合為三家,大家都節制擴產,因此整個產業板塊已相對穩健,這種2~3年才出現一次的價格反轉周期,其實反映著產業健康的輪動,是自然現象。
           
            不過,未來國內自制存儲芯片是蓄勢待發,無庸置疑是全球最不確定的一個大變數。在產業政策的大力扶植下,無論是產能規劃、技術研發上都是傾全力投入,沒有研發成不成功的問題,只有何時量產的期待值,未來,國內存儲大廠有機會在國際市場上成為一股新勢力,韓系、美系大廠將如何接招,也牽動全球存儲版圖的風貌!
          原文鏈接:http://www.sohu.com/a/257767880_354973
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